Entre merveilleux et folklorisme, le conte relate les aventures fantastiques d'un bucheron, entre le Morvan et l'Autre Pays : là où vivent les lutins, les fées, les poules noires, les loups-vérous, les gnomes et autres créatures du petit peuple de la forêt. C'est grâce à un grand chêne et à l'arc-en-ciel que le voyage a débuté...