Sémillante, cité portuaire, accueille de nombreux désespéré.es, qui espèrent y faire fortune ou qui fuient tout simplement la misère, la famine ou les guerres. Frida tient un salon de tatouages sur le port. Mansès travaille chez un vendeur de fripes. Espérance tresse les cheveux des passant.es sous l'Arche du Cheval Renversé. Ce sont les trois personnages principaux et ils ne sont pas spécialement méritants ni intéressants, comme vous et moi. Dans cette histoire, les chiens sont des messagers respectés et les perroquets colportent des insultes. Il y a des meurtres de temps à autre, des mystères à éclaircir et des luttes à mener pour gagner sa liberté. Parfois, on croit qu'on va saisir où on va en venir, mais on se trompe. Parce qu'à Sémillante, rien n'est jamais prévisible.