Caleb est un individu torturé par sa propre laideur. Atteint d'une sorte de phobie sociale, il est convaincu qu'il agace tout le monde, qu'il se ridiculise à chaque mouvement et surtout, qu'il a le visage le plus laid du monde. Son seul réconfort est la peinture, et encore plus la peinture bleue : c'est sa couleur préférée. Quand il découvre une nouvelle teinte de saphir qui lui était jusqu'à lors inconnue, son quotidien bascule : il rencontre Jacob, un jeune homme qui lui ressemble étonnamment mais que Caleb trouve pourtant terriblement magnifique...
