Alors que la révolution industrielle bat son plein en Europe, un petit village de Norvège isolé dans les forêts du Nord connaît une série de meurtres. Toutes les victimes ont été retrouvées avec une morsure béante. Tous accusent les loups, mais Isenwald, fils cadet du Jarl, n'en croit rien. Il connaît les loups, il connaît la forêt et il les aime. Alors, il décide de mener l'enquête pour découvrir la vérité. Mais plus il avance dans ses recherches, plus l'identité du coupable lui semble surnaturelle...
