Raphael frappe à la porte du commissariat de Bellwood pour déclarer un meurtre et la disparition de Maya, la fille de la victime. Seul fait étrange : tout cela s'est produit dans un rêve.
Au départ septique face à ce qui semblait être la déclaration d'un esprit malade, Casey Harris et son officier Sam Greene sont contraint de collaborer avec cet homme énigmatique, doté d'une synesthésie émotionnelle. Cette capacité lui permettant d'entrer dans la peau des victimes, va leur révéler un détail troublant ramenant le lieutenant et son équipe deux mois en arrière.
Au fur et à mesure que l'enquête avance, Raphael se retrouve plongé dans un labyrinthe de secrets enfouis depuis longtemps, liés au passé mystérieux de cette petite ville perdue au cœur du Montana.