Dùghall a grandi enfermé. Le jour où il est enfin libre, il arrive sans repère dans une ville qu'il ne connaît pas et rencontre Heol, un garçon aux canines aiguisées et à l'air vagabond. Plein de secrets, ce dernier le convainc de se lancer à la poursuite de sa destinée. Il l'embarque alors dans un voyage mouvementé à travers le pays, à la rencontre de ses cultures et ses habitants.