Loup fait fleurir. Le Magistère considère son pouvoir ridicule, mais le jeune mage intègre leurs rangs. Il l’a promis à Florian, son meilleur ami, un garçon-renard ayant contracté la disparie. Cette maladie troue peu à peu son corps. La magie lui est interdite.
Pour appuyer Loup, il n’y a que son mentor, Jath. Ils luttent ensemble contre l’utilisation abusive des créatures par le Magistère. Les mages stabilisent leurs pouvoirs en se liant à elles, sauf que les créatures causent de nombreux accidents mortels. Loup a vu son père brûler à cause d’un phénix.
Le plan de Jath consiste à trouver une autre source de pouvoir pour les mages. Il charge Loup de rencontrer une Sorboriste, créatrice d’objets ensorcelés. Helvet accepte de considérer une alliance quand une Wyverne les attaque.
Loup parviendra-t-il à naviguer entre sa phobie des flammes et des créatures, son désir de faire ses preuves, et le traumatisme qui le hante encore ?