L'Empire des fées domine toute la zone allant du bout du monde aux hautes montagnes. Toute la zone ? Non : le petit royaume des ogres résiste férocement depuis dix ans !
Enfin, l'Empire réussit à écraser la résistance et à annexer le territoire. Marthe, une jeune fille du royaume vaincu, devra ravaler son ego et se soumettre à l'envahisseur pour protéger sa petite sœur... jusqu'à ce que celle-ci ne disparaisse soudainement.
Heureusement, elle pourra compter sur l'aide de Pierre, une fée-lutin étudiant en administration, qui accepte de lui prêter main-forte. Les deux jeunes personnes ne vont pas tarder à se rendre compte que la disparition d'Isabeau cache en fait une affaire bien plus vaste et bien plus dangereuse...
Quelques siècles avant Le Voyage d'étincelles (mais il n'est pas nécessaire d'avoir lu LVdÉ pour comprendre FdM)