Un jeune apprenti d’une fabrique de ballons se retrouve malgré lui embarqué par le fils du Régent dans sa recherche d’une jeune fille dont il ne connaît que le visage.
Dans une société divisée en fonction du talent - du sens prédominant - de chacun, surveillée par les tours-sentinelles aux sommets desquelles des voyants scrutent jour et nuit les faits et gestes de chacun, Hugo, Fostine et Philidor se chercheront, se perdront, se retrouveront et gratteront aux portes du pouvoir, pour y découvrir une noire vérité.