L'araignée tend sa toile. Le loup flaire sa proie. Le lion rugit à l'aube. Le cygne danse et le Phénix renaît de ses cendres une nouvelle fois.
Lucia Clark, une jeune danseuse de ballet, mène une vie paisible dans la ville de Phoenix, en Arizona. Son rêve de danser sur les planches se concrétise, mais quelque chose cloche. Depuis quelque temps, elle entend des murmures et est témoin d'événements surnaturels. Son quotidien bascule lorsque Mina, sa meilleure amie, tente de l'assassiner sur scène. Lucia ne doit la vie sauve que grâce à la présence d'un médecin dans les lieux, Alec Ardent.
Ensemble, ils découvrent qu'un démon, qui a pris possession de Mina, et que celui-ci est déterminé à la capturer et à la ramener auprès de Lucifer. Alec à ses côtés, Lucia devra prendre la fuite pour échapper aux griffes de Nié et de la horde de démons à ses trousses tandis que des sentiments profonds commencent à naître entre eux. Pourquoi les démons en ont-ils après elle ?