Dans le royaume de Kaïs, le petit peuple, surnommé les Demis, et les nobles vivent séparés par une imposante muraille.
Sur le trône, la princesse Ayleen, hautaine et autoritaire, a l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle désire sans contestation. Craignant les Demis présentés comme des parasites à moitié humains, elle reste à l'abri dans son château.
Mais au sein des ténèbres, une mystérieuse entité, née de la peur et de la souffrance du peuple, s'est réveillée. Le monde parfait de la princesse s'écroule lorsqu'un envahisseur inconnu attaque le palais : les serviteurs sont massacrés et Ayleen elle-même manque de perdre la vie en tentant de s'enfuir. Laissée pour morte, la jeune femme découvre avec horreur qu'elle a été abandonnée de l'autre côté de la muraille.
Cependant, sa fureur et son envie de se venger sont plus fortes que sa crainte : elle veut retrouver sa place sur le trône, quoi qu'il en coûte. Quitte à devoir s'allier avec les inquiétants Demis ?
